Présentiel21 h
Fondamentaux de la gestion de patrimoine
Régimes matrimoniaux, fiscalité, enveloppes, bilan patrimonial.
Académie / Formation continue
Formation continue
Des modules courts pour vos obligations annuelles et des parcours d’expertise pour vous spécialiser. Chaque fiche indique les obligations auxquelles elle compte.
Membres du réseau : formation continue incluse
Catalogue 2026 – 2027
Le catalogue
En présentiel, à distance ou en ligne. Filtrez par obligation.
12 formations
À distance7 h
Assurance-vie et transmission
Clause bénéficiaire, abattements, démembrement de la clause.
En ligne3,5 h
PER : fiscalité et sortie
Plafonds 2026, report sur cinq ans, sortie en capital ou en rente.
À distance7 h
Prévoyance du dirigeant
Garanties, régimes des indépendants, contrats collectifs.
Présentiel7 h
Crédit immobilier et assurance emprunteur
Norme HCSF, montage du dossier, délégation d’assurance.
En ligne3,5 h
Lutte contre le blanchiment
Connaissance client, vigilance, déclaration de soupçon.
À distance7 h
Allocation d’actifs et profil de risque
Questionnaire, adéquation, diversification et suivi.
En ligne2 h
RIS : ce qui change pour le conseil
Les nouvelles règles européennes sur les coûts et les rémunérations.
En ligne3,5 h
Loi de finances 2026
Barème, PER, transmission : les mesures utiles au conseil.
Présentiel7 h
Transaction immobilière : déontologie et non-discrimination
Les modules attendus pour le renouvellement de la carte.
À distance7 h
Démembrement de propriété
Usufruit, nue-propriété, donation et quasi-usufruit.
Présentiel14 h
Transmission de l’entreprise
Cession, donation, pacte Dutreil, préparation du dirigeant.
La prise en compte d’une formation au titre d’une obligation dépend de son programme : elle est indiquée sur l’attestation remise à la fin de la session.
Une session pour votre cabinet ?
Nous organisons les modules du catalogue pour une équipe, dans vos locaux ou à distance.