IAS
Intermédiaire en assurance
Pour proposer assurance-vie, PER assurantiel et prévoyance.
- Niveau I · 150 heures · courtiers et agents généraux
- Niveau II · mandataires et mandataires d’intermédiaire
Académie / Formation initiale
Formation initiale
Les programmes qui donnent accès aux statuts d’intermédiaire : assurance, opérations de banque et conseil en investissements financiers. Un positionnement au départ, des modules adaptés à votre expérience, une attestation à la fin.
Les programmes
Trois capacités, selon votre activité
IOBSP
Intermédiaire en opérations de banque
Pour accompagner vos clients dans leur crédit immobilier.
- Niveau I · 150 heures · courtiers et mandataires exclusifs
- Niveau II · 80 heures · mandataires non exclusifs
- Niveau III · 40 heures · mandataires d’intermédiaire
CIF
Conseiller en investissements financiers
Pour conseiller sur les placements financiers, SCPI et private equity.
- Formation · 150 heures, ou un diplôme reconnu
- Certification AMF · préparation à l’examen
- Ensuite · adhésion à une association agréée par l’AMF
Un diplôme en finance, droit ou assurance, ou une expérience professionnelle dans le secteur, peut dispenser de tout ou partie de la formation. Membres du réseau en formule Démarrer : la formation initiale est incluse.
Le déroulé
De l’inscription à l’attestation
Chaque parcours suit les mêmes étapes, avec un formateur référent.
- 01
Se positionner
Un entretien et un test pour mesurer vos acquis et vos dispenses possibles.
- 02
Se former
Des modules en présentiel, à distance ou en ligne, avec des cas pratiques.
- 03
Être évalué
Des évaluations à chaque module et un examen final.
- 04
Recevoir l’attestation
Elle justifie votre capacité professionnelle auprès de l’ORIAS.
Vous voulez exercer ensuite ?
Le réseau Le Patrimoine Français propose une formule pour démarrer sous son immatriculation, avec la formation initiale incluse.