Rejoindre le réseau / Cabinet partenaire
Formule Cabinet partenaire
Vous êtes courtier ou conseiller en gestion de patrimoine et vous avez votre immatriculation. Vous la gardez, avec vos clients et votre indépendance. Vous ajoutez une marque nationale, un outil complet et des clients de votre région.
Ce que vous gardez
Votre cabinet
- Votre immatriculation ORIAS et vos statuts
- Votre clientèle, qui reste la vôtre
- Votre liberté de conseil et le choix des solutions
- Votre société et votre nom, aux côtés de la marque
Ce que vous gagnez
Un réseau
- La marque Le Patrimoine Français, votre fiche et les demandes de votre région
- L’outil : suivi client, documents réglementaires, espace client
- Votre formation continue à l’Académie, incluse
- Des partenaires référencés et des experts du réseau
Comparer
Seul, ou avec le réseau
| Cabinet seul | Cabinet partenaire | |
|---|---|---|
| Nouveaux clients | Bouche-à-oreille et prospection | Votre fiche sur le site client et les demandes de votre région |
| Documents réglementaires | Modèles à tenir à jour soi-même | Générés par l’outil à chaque étape du parcours client |
| Outil client | Logiciel à choisir et à payer | Espace client à la marque, inclus |
| Formation continue | À trouver, financer et justifier chaque année | À l’Académie, incluse, attestations centralisées |
| Partenaires | Conventions à négocier une à une | Partenaires référencés par le réseau |
| Entraide | Selon votre carnet d’adresses | Experts du réseau : fiscalité, droit, immobilier, entreprise |
| Indépendance | Totale | Totale : votre ORIAS, vos clients, vos choix |
Ce que vous gardez
[à compléter]
de votre chiffre d’affaires. La redevance finance la marque, l’outil, la formation continue et l’acquisition de clients.
En résumé
Vos frais propres restent à votre charge : assurance de responsabilité civile professionnelle, inscription à l’ORIAS, association CIF.
Le comparatif des deux formulesRejoindre
Quatre étapes
Vous continuez à exercer pendant toute la démarche.
- 01
Échanger
Votre activité, vos clients, vos projets et ce que vous attendez du réseau.
- 02
Faire le point
Revue de vos statuts, de vos documents et de vos partenaires.
- 03
Signer
Après remise du document d’information précontractuelle, au moins 20 jours avant.
- 04
Basculer
Reprise de vos dossiers dans l’outil et prise en main de la méthode.
Mes clients restent-ils les miens ?
Oui. La licence porte sur l’usage de la marque, de l’outil et des services du réseau. Votre clientèle reste attachée à votre cabinet.
Puis-je garder mes partenaires actuels ?
Oui, s’ils respectent la charte du réseau. Les partenaires référencés s’ajoutent à vos conventions existantes.
Comment la formule est-elle facturée ?
Par une redevance sur votre chiffre d’affaires et des droits d’entrée, indiqués dans la grille des formules et dans le document d’information précontractuelle.
Que deviennent mes outils actuels ?
L’équipe reprend vos dossiers dans l’outil du réseau. Vous gardez l’accès à vos anciens outils le temps de la bascule.